S klienty spolupracuji dlouhodobě. Znám jejich situaci, vím, co aktuálně řeší, a jsem jim k dispozici ve chvíli, kdy potřebují něco probrat nebo zařídit. Časem se na mě proto obracejí i s věcmi, které přímo s financemi nesouvisejí. Pokud klient řeší například právní záležitost nebo jinou situaci, ve které mu může být užitečný někdo z mých kontaktů, rád je propojím. Za roky práce s lidmi jsem kolem sebe získal síť lidí z různých oborů a rád ji využiji i ve prospěch svých klientů.

Když kontroluji stávající smlouvy, nejdřív se dívám na to, jak jsou nastavené a jestli odpovídají tomu, co klient skutečně potřebuje. Pokud jsou v pořádku, není důvod do nich zasahovat. Změnu doporučuji tehdy, když má konkrétní opodstatnění a klientovi přinese lepší řešení.

U pojištění věnuji velkou pozornost detailům. Kontroluji rozsah krytí, podmínky smlouvy i zdravotní dotazník, protože právě nepřesně uvedené informace mohou později ovlivnit pojistné plnění. Když je potřeba, projdu proto dotazník s klientem znovu bod po bodu.

Výsledkem má být smlouva, které klient rozumí a u které přesně ví, co má sjednané, za co platí a v jakých situacích se na ni může spolehnout.

S čím se na mě můžete obrátit

• Pojištění
  Ochrana příjmu, zdraví, rodiny i majetku. Součástí je také důkladná kontrola smluv, které už máte sjednané.

  
  

• Investice
  Tvorba a dlouhodobé budování majetku s ohledem na vaše cíle, časový horizont a možnosti.

  
  

• Hypotéky a úvěry
  Financování koupě, stavby či rekonstrukce bydlení a výběr vhodného řešení z dostupných možností.